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三国演义读书笔记 篇1
●第一回
宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。
百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。
何曰："安天下者必此人也"，汝南许劭说操为"治世之奸雄。"操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。
署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。
卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
操因多疑而杀吕后奢全家。
并说："宁教我负天下人，休教天下人负我"。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德，关，张。
吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说："吾为天下计，岂惜小民哉！"
李傕，郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。
卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进，大失天下之望"，投扬州去。，公孙瓒与刘，关，张，亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。
公孙瓒不重用赵云。
刘，关，张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。
卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰："我等皆死于女人之手矣。"
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李傕郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李，郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"。"其余尽令归农"，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。
打败黄巾何仪，黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李傕郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。
张济与催，汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
傕，汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
傕，汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕，汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备，吕布，从荀彧"二虎竟食"计，使刘，吕相杀，不成。
荀彧又献"驱虎吞狼"之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为"孙郎"。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师淯水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的`典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。
又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏侯惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登，陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续，宋献绑吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日："先受董卓之殃，后遭傕，汜之乱，再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
三国演义读书笔记 篇2
《三国演义》写了三个国家的兴衰史，从桃园三结义至三国归晋共经历了五大时期，便是黄巾之乱，董卓之乱，群雄割据（官渡之战，赤壁之战），三分天下和天下归晋。下面我想谈谈自己对三国演义的看法。
在三国演义中，我最喜欢曹操，他为突出刘备的仁义，他被写成奸诈的.坏人，但是他的军事能力仍然很强，他在几年的东征西战中，占领了长江以北的大片土地，他是三位郡主中最有才的，魏也是三国中最强盛的，它奠定了魏国的基础，后来晋才能统一天下，所以他是一位真正的大英雄。
最值得我欣赏的是，他那豁达的胸襟和广阔的胸怀。在赤壁之战的惨败之后，曹操并未一筹莫展，而是笑着说了一句话“今北方仍由我所据，”并且三次大笑展现出他对待挫折的乐观的态度。
三国演义读书笔记 篇3
最近我看了《三国演义》，感受颇深。
《三国演义》的作者是元末明初的`罗贯中。《三国演义》主要写了东汉末年魏、蜀、吴三国从时局动乱、军阀纷争中崛起，一直到最后被西晋所灭的历史故事。
在《三国演义》的所有人物中，我最喜欢的人物是身长七尺、细眼长髯的“三绝”中的“奸绝”，沛国谯郡人曹操。
操小时候游手好闲，他叔父见了极为神奇，告知曹父操嵩。嵩便训操，操恨叔父。
一天，操戏与庭院，叔父过之，操作中风状，叔父忙禀嵩。嵩视之，操故无恙。嵩曰：“叔言汝中风，现已愈？”操曰：“吾自来无此病，因失爱于叔父，故诬陷吾！”嵩信其言。后凡叔父言操过，嵩概不听。
汝南许劭，有知人之名。操过往拜之，问曰：“吾何如其人？”劭曰：“子治世之能臣，乱世之英雄也。”操闻言大喜。
操因生逢乱世，成了奸雄，可爱的奸雄。操性格开朗、大方，识人才，谨慎。
三国演义读书笔记 篇4
正是初夏。
刚下过小雨，打开窗子，躁气扑面而来，望着湿滑的石板路，无奈笑笑，随手捧起一本书，就着细细的晨光，品着。
尘土飞扬的战场，随着淡淡墨香，渐隐渐显在眼前。
那是珠迸于玉盘，露撒于香兰，凤鸣于东山，龙啸于天穹。时急时缓，时扬时抑。时为流水潺潺，时为泰峰崩裂。
踏过苔痕上阶，草色入帘，弦音漫漫，满室盈人，香火微明。帘外，正有三人跪坐。忽，弦丝慢转，时有鸟雀稠啾，往来轩外。忽，弦丝一紧，时有三马嘶鸣，奔于林内。声愈促，弦愈急，霎时戛然，满室寂静。卧龙居内，弦音再漾，羽扇轻摇。
看过朔气满天，雾色拂弦。笑意漫漫，满室醉人，依旧阖目。篷外，立有三千草人。忽，鼓声轻响，时有鱼虾往来，潜于水中。忽，战鼓雷鸣，时有万箭齐发，啸于雾中。声愈促，箭愈急，霎时戛然，满湖皆静。木船篷内，笑声再漾，映澜无声。
走过火光冲天，杀气四溅。肃气漫漫，满室煞人，旗声呼啸。岸边，正有八万战船。忽，铁链抖动，时有喊杀阵阵，回于湖上。忽，木浆快摇，时有火声阵阵，定于船上。声愈促，心愈紧，霎时戛然，战声皆静，赤壁崖上，刀声依旧，一骑无声。
书与我，已然两个世界，在这个快节奏的世界，轻倚在三国的路口。听风声四起。像这样，倚在窗口，看一行行隽永的文字，坐拥一杯茶的温暖。这样的静，能让一颗心在浮华中得到应有的云淡风轻。
我想说，不同的人，在不同的故事中会看到不同的内在，有的人看三国，看到了阳刚之气，有的人看三国，看到了阴柔之美，有的人看到了喧嚣，有的'人看到了婉约，只有用心品，总能品出不同的滋味。
每次轻抚淡黄色的书页，不由自主地想起黄沙纷飞的战场，慢慢的，渐隐在清茶中，消失在檀香弥漫中。
爱三国，爱你的动中之静，捧着书，回味慢下来的时光。
点评：一、构思巧妙。开头简洁，交代初夏时节，因气躁心烦随手拿起一本《三国演义》，主题部分采用蒙太奇手法，将《三国演义》中经典的故事：三顾茅庐、草船借箭、赤壁之战三个故事以电影镜头式展现。结尾“看一行行隽永的文字，坐拥一杯茶的温暖。这样的静，能让一颗心在浮华中得到应有的云淡风轻。”既展现了名著的艺术魅力，又照应了开头。“爱三国，爱你的动中之静。”点明主旨。二、语言凝练。多用短句，行文舒展自如，自然洒脱，作为七年级的学生，能做到这些，堪称不易。
三国演义读书笔记 篇5
1、为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。
2、刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，以贩麻鞋、织席为业，不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，因杀死富豪流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业。
3、刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾大胜。刘备被封为安喜县尉。到任四月，督邮来巡视，见刘备无礼物奉送，捏造“县尉害民”之罪陷害。张飞大怒，骑马来到馆驿，将督邮头发揪住，扯到县衙门前马桩上拴住，扯下柳条往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。
4、十七路诸侯推袁绍为盟主讨伐董卓。诸侯联军与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽说：“酒且斟下，我去便来！”不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。
5、刘备依附曹操，为防曹操谋害，于后园种菜为计。一日曹操青梅煮酒，请刘备对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好雷声乍起，刘备急中生智，沉着俯身拾筷说：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。
6、刘备驻守徐州时，曹操率大军进攻。张飞献计劫寨，曹操早有准备，张飞败逃芒砀山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝，不降曹操为条件投了曹操。
8、曹操让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。
9、刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽一刀将颜良砍于马下，害刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。曹操表奏朝廷封关羽为汉寿亭侯。
10、关羽得知刘备在袁绍处，带甘、糜二夫人去寻刘备，过五关，斩六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽在卧牛山收了关西大汉周仓，往古城与张飞、刘备相会。三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。
11、刘备率兵进攻许都，曹操回师对敌刘备。刘备败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而出，骑的卢马越过檀溪，躲过一劫。
12、刘备逃离荆州后，遇见水镜先生，向他举荐伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，帮助他大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶逼至许都。徐庶辞别之前向刘备保证觉不向曹操献一计，并且举荐了伏龙——诸葛亮。
13、刘备与关、张前往隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举感动，教以据蜀、联吴抗曹三分天下之策，出山辅佐刘备。
14、刘表死后，曹操南征荆州，刘表次子刘琮降了曹操。曹操攻刘备，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。
15、刘备往江陵途中，被曹军冲散队伍，赵云七进七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后，叫随从骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对曹军发出三声巨雷般大吼，吓死夏侯杰，曹操急令退兵，刘备在关羽、诸葛亮接应下退入江夏。
16、为联吴抗曹，诸葛亮往柴桑游说孙权，舌战群儒，终于促成孙刘联盟。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。
17、东吴火烧赤壁，曹操被张辽救上小船，先后被赵云、张飞冲杀。望华容道逃奔，见无伏兵，大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。关羽听了曹操哀告，心中不忍，放曹操一条生路。
18、刘备在赤壁之战后，乘胜追击，孔明用计派赵子龙乘曹洪败退智取南郡、赵子龙智取襄阳、关羽智取荆州，一气周瑜箭伤迸裂。后赵云取桂阳、张飞取零陵、关羽取长沙魏延杀主投降，招降黄忠。孔明认为魏延有反骨要杀之，刘备求情。刘备占据荆州。孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮假意答应取得西川后归还，鲁肃回东吴受到周瑜责备。
19、赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹成亲，由于乔国老与吴国太的庇护，东吴不敢动刘备一根汗毛。又依诸葛亮之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀，趁机逃回荆州。周瑜率兵追至江边，刘备与赵云已被被诸葛亮接应走了，周瑜第二次箭伤复发。
20周瑜派鲁肃去讨荆州，孔明献计让刘备哭诉求暂住荆州，周瑜识破孔明的缓兵之计，决定用“假途灭虢”之计夺回荆州。诸葛亮将计就计，埋伏围捕周瑜，孔明又写信羞辱周瑜，周瑜被三气箭伤复发吐血而死。
21、鲁肃举荐庞统辅佐东吴，孙权嫌庞统丑陋无礼誓不起用。庞统带着鲁肃的举荐信投刘备。刘备也嫌恶他丑陋无礼，派他任耒阳县令，庞统终日酗酒不理政务。刘备派张飞巡察，发现庞统非同寻常的治事才能。刘备自责道歉，任命庞统为副军师中郎将。
22、刘备带庞统、黄忠、魏延等人入川，刘璋要出城迎接，黄权苦谏，叩首流血，口衔刘璋衣袂，刘璋大怒，扯衣而起，黄权门牙掉落两个。李恢苦谏，也被推出。第二天，刘璋出城，王累倒吊在城门上，以死相谏，刘璋大骂，王累自割绳索坠地而死。刘备与刘璋在涪关会面。
23、张松与法正密谋，要刘备在涪关相会时杀了刘璋，夺取西川。法正与庞统劝刘备在酒席上下手，刘备不从。庞统让魏延舞剑，张任挺身对舞；又叫刘封舞剑，刘璋部下纷纷上场，场面大乱。刘备与刘璋呵斥众人。刘备私下怪庞统陷他于不义。
24、孙权想趁刘备入川时夺荆州，遭吴国太斥骂。听张昭之计派周善骗孙夫人过江。孙夫人听说吴国太病危，来不及与刘备告辞就带阿斗上船而去。赵云驾小船只身追上大船，夺回阿斗。张飞赶到，杀了周善，放了孙夫人，两人护送阿斗回营。
25、 刘备进攻雒城，派黄忠打头阵，魏延相争。刘备劝说黄忠打泠苞，魏延打邓贤，先得营寨者为头功。魏延想先打泠苞，抢了黄忠的功劳，却被泠苞包围，差点被捕，幸亏黄忠救了他。后来他埋伏捉了败走的泠苞，将功补过。
26、孔明派马良给刘备送信，预言庞统有难，让他作防备。庞统不听劝告，执意进取雒城，行前庞统马失前蹄，被掀翻在地，刘备把自己的`白马与之换乘。张任带兵在小路设伏，看到白马以为是刘备，命将士乱箭射死庞统。
27、庞统死后，魏延陷入重围，黄忠赶来相救。刘备派关平到荆州请孔明。孔明把荆州交给关羽。关羽称“既领重任，除死方休。”孔明听到死字心中不悦。交代他危急时“北拒曹操，东和孙权。”关羽允诺遵命。
28、孔明派张飞领精兵从小路杀奔巴郡。严颜把守巴郡，拒不出城。张飞让军士四散打柴寻觅小路，扬言要连夜从小路进军。严颜想偷袭张飞，却被生擒。后被张飞感动而降服。
29、张飞取了巴郡，严颜相助，沿路关隘皆被劝降。刘备连夜带兵偷袭张任营寨。张任退守雒城。刘备攻打四天，兵力渐乏。张任趁刘备退兵时出城追杀，张飞与严颜大军来救。张任退回雒城。
30、孔明带大军与刘备会合，定计活捉张任。张任出城交战，被黄忠、魏延、严颜、张飞合围，赵云又堵住其退路。张任逃跑途中被张飞军士活捉，至死不降。刘备不忍杀之，孔明杀他成全其名节，刘备厚葬了他。
31、马超带兵打葭萌关要生擒刘备，逼刘璋割二十州。张鲁派杨柏监军。孔明用激将法迫张飞立下军令状，让张飞打先锋，张飞与马超从午后杀到天黑，又点灯火夜战，难分胜负。刘备担心伤了二人，下令罢兵。
32、孔明设计收复马超。先派孙乾贿赂杨松，让他送信给张鲁，答应退兵便保他为汉宁王。张鲁听杨松之言令马超罢兵，马超不从。杨松便散布流言说马超想背叛，迫使马超同意退兵，又命守关将士不准马超入汉中，马超进退两难。
33、孔明用计离间马超与张鲁，使得马超陷于进退两难的境地。恰好李恢来降，主动请求前去劝降马超。马超埋伏兵士想杀李恢，却被李恢晓以利害所劝服，最终杀了监军杨柏，投降刘备。
34、马超自告奋勇去劝降刘璋，刘璋决定投降。刘备听孔明建议，封刘璋为振威将军，遣送其全家到南郡公安。刘备自领益州牧，分封百官。要把有名田宅分给诸官。赵云劝阻，认为应归还百姓，令其安居乐业，刘备听从。
35、刘备为保西川出兵攻打汉中。老将黄忠听从法正之计在定军山斩夏侯渊。刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
36、孙权以吕蒙为大都督，同曹军合击关羽，关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。
37、关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
38、刘备称帝于成都。为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，驻军白帝城督战。孙权派诸葛瑾劝说刘备，重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。
39、蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守等待时机。刘备移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军疲困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。
40、刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，为后主，感念刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
41、刘备死后，诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
42、曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮用马谡之离间计，散布司马懿谋反的流言，司马懿被削职回乡。诸葛亮乘机发兵汉中。蜀军出祁山直抵渭水，长安告急。曹睿启用司马懿任平西都督，拒守长安。
43、司马懿老谋深算，上任后夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，司马懿攻下列柳城。
44、失街亭后，诸葛亮迅速安排退兵之计。司马懿逼近诸葛亮所驻西城。城中仅二千五百名老弱残兵，诸葛亮料司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，惧有伏兵急令撤退。撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，魏军不敢久停，尽弃辎重而逃。
45、诸葛亮退回汉中，为正军法，挥泪斩马谡，并向后主上表自贬职务三级，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。
46、诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子死里逃生。
47、司马懿受坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服及书信，激他出战。司马懿装出笑脸说：“孔明看我像妇人吧！”向使者打听诸葛亮的饮食起居。司马懿盘算：诸葛亮食少事烦，活的日子不会长久。越加坚守不出，静观事态发展。
48、诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，就授兵书给姜维。八月，病逝于五丈原军中，年54岁。临终时暗中安排杨仪和姜维，在魏延谋反时，乘其不意杀了他。最后魏延死在马岱刀下。
49、姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
50、邓艾进军成都，刘禅出降。其子刘谌不降，割妻并三子头哭祭祖庙，眼出血而自刎。姜维为复兴汉室，假意投降钟会。司马昭中了姜维的离间计，令钟会收服邓艾。姜维与钟会商议谋反，因部下告发，钟会被乱箭射死，姜维自刎身亡。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。